中商情报网讯：定制家居是指针对使用者的个性化需求，对橱柜、家具、内门、墙体等进行整体设计、整体制造，以统一居室空间设计风格，最大化利用率，提升居住体验。定制家具的出现，满足了消费者的主动性选择、个性化设计需求，引领家具行业由传统生产性企业向现代化定制服务提供商转变。目前，我国定制家居行业参与者众多，集中度低，众多企业布局定制整装模式，以降低采购成本和拓展市场。

一、定制家居行业发展现状

1.家装行业规模

家装即家庭住宅装修装饰，狭义的家装指室内装饰，是从美化的角度来考虑的，以使室内的空间更美观；广义的家装包括室内空间的改造、装修。

根据中装协住宅产业分会线上发布的《中国家装消费行为研究报告—整装》，2021年家装行业总产值计算为2.85万亿元，较上年增长18.89%，2016-2021年均复合增长率约为9.87%。中装协住宅产业分会通过调研计算出，2021年，全国家装的平均客单值约19.51万元，平均每平方米价位为1525元。目前家装行业已进入整体增速放缓的成熟期，定制家居行业作为建筑装饰业下的细分子板块，随着精装渗透率和存量翻新的需求增长，逐渐被大众关注。




数据来源：中国建筑装饰协会、中商产业研究院整理

2.定制家居市场规模

目前中国定制家具行业的行业空间仍在扩容，市场规模不断增长，增速下滑后趋稳，量增趋势持续保持。其中，2021年中国定制家居行业的市场规模已经突破4000亿元，2016-2021年复合增长率达16%，行业保持良好的发展态势。中商产业研究院预计2023年中国定制家居市场规模能突破5000亿元。




数据来源：中商产业研究院整理

3.定制家居市场竞争格局

由于定制家居行业具有产品同质化、门槛低等特点，市场集中度低，CR9不足15%。2021年CR9较前几年有所增长，市占率为12.9%。定制家居行业CR9包括欧派家居、索菲亚、尚品宅配、志邦家居、好莱客、金牌橱柜、皮阿诺、我乐家居、顶固集创，市场份额最大的欧派家居2021年市占率仅为4.8%。随着定制家居企业品类拓展、整装业务布局等，龙头竞争力增强，未来市场集中度有望提高。




数据来源：中商产业研究院整理

4.定制家居企业分析

根据统计数据，在目前经济环境持续承压下，2022年前三季度中，4家公司营收实现正增长，5家营收同比负增长。欧派家居优势显著，营收及同比增速双第一，且净利润接近20亿元，净利润超过其他八家之和，进一步稳固了市场地位。其次是索菲亚，营收79.34亿元，同比增速9.53%。从毛利率来看，我乐家居毛利率位居榜首，达44.23%，这主要由于我乐家居直营业务相对较高所致。

受环境、经济多重因素影响，多数家居企业均出现不同程度下滑，家居行业面临前所未有的挑战。同时各企业也在积极转变，布局整装业务、推出配套产品，进军新品类，降低成本并扩大企业营收。




数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理

5.定制家居企业整装布局

中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会发布的《2021中国家装消费行为研究报告》明确，整装是装修公司根据消费者对家的整体装修需求将设计、施工、辅料、主材、定制、家具软装等装修要素产品化，以平方米或者整套报价，并作为合同责任主体负责售前、售中、售后的整体服务。

对消费者而言，整装提供一站式采购、售后服务便利，无需为比价奔波，性价比高。对家居企业而言，标准化、成品化的限定整装套餐有利于降低采购成本、扩大规模；多品类采购还可以直接提升客单价，如2021年土巴兔半包工程平均客单价为8-10万元，但同期整装业务平均客单价通常可达20万元及以上水平。因此，定制家具企业可通过与优质装企、平台公司合作，利用供应链、渠道优势为企业引流。据中装协住宅产业分会调查数据，2021年选择整装的消费者占比已达20.86%，较2019年提升约8%。




数据来源：中国建筑装饰协会住宅产业分会、中商产业研究院整理

二、定制家居行业发展前景

1.国家和地方政策支持提供良好的市场环境

由于定制家居产品能够满足消费者的个性化需求，具备空间利用充分、质量稳定、整体感强、环保标准高等诸多优点，受到越来越多消费者的关注。同时，国家和地方政策的支持为定制家居行业的发展提供了有利的发展环境和广阔的发展空间。如工信部、住建部、商务部、市场监管总局联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》，为家装行业高质量发展指明了方向，提出反向定制、全屋定制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提高，绿色、智能、健康产品供给明显增加，智能家居等新业态加快发展。




资料来源：中商产业研究院整理

2.定制家居头部企业将朝整装模式发展

2021年，一站式整装需求激增达160%。在快节奏的生活中，越来越多的人舍弃“轻包”和“半包”的传统模式，选择了包括软装、硬装、定制家具、电器、配饰在内的“全屋整装”。家居企业可通过拓展生产销售品类、以全屋定制为核心产品同时搭售其他合作品牌品类，一站式满足消费者所有采购需求。目前，品类布局中，有欧派布局橱柜业务，索菲亚布局衣柜业务等。但整装模式对家居品牌、资金、供应链管理等方面门槛较高，且头部企业更容易与装企、平台合作，可能会淘汰部分中小企业，行业集中度将会上升。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国家居市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。
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