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定制家居行业深度报告:静水流深,夯基筑垒
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 (报告出品方/作者:海通证券,郭庆龙)

  1. 定制家居行业历久弥新,从高增速走向高质量发展

  1.1 行业处于加速整合期,竞争格局有望优化

  定制家居行业历久弥新,由高增速向高质量发展。定制家居是指自动化、规模化生 产的个性化板式家具,也就是家具生产企业借助现代化信息技术及柔性化生产工艺,为 消费者量身定制的满足其个性化需求的板式家具。我国定制家居行业发展至今已有超 30 年历史,受经济、人口、地产等多方面影响,我们可以将定制行业的发展历程粗略分为 4 个阶段,1990s-2000(引入期),2001-2011(起步期),2012-2017(快速成长期), 2018-至今(加速整合期):

  ①1990s-2000(引入期):定制橱柜起源于欧美地区,逐渐成为欧美家庭的必备产 品。20 世纪 90 年代,定制橱柜经由中国香港传入广东、浙江、上海、北京等地。90 年 代末,随着改革开放的不断深入,人们的经济能力和生活水平不断提高,定制橱柜逐渐 向全国渗透,一系列橱柜龙头企业如德宝〃西克曼(1993 年成立)、欧派家居(1994 年成立)、金牌厨柜(1999 年成立)诞生,我国定制家居行业由此拉开序幕。

  ②2000-2011(起步期):我国进入地产、人口红利期,伴随城镇化进程加速,家 具需求旺盛,定制家居开始盛行。2000 年,法国索菲亚凭借入墙壁柜及移动门进入中国, 开创了定制衣柜行业在中国市场的先河。此阶段市面上涌现出大量家居定制企业,家具 制造企业从 2003 年的 1816 家增加至 2010 年 11 月的 5876 家。

  ③2012-2017(快速成长期):随着家具消费朝向功能化、个性化发展,家具制造 业内部增速发生分化,定制家居需求快速释放。2012-2017 年定制家居行业实现了显著 高于家具制造行业整体的营收增长水平,地产商、家装公司、家电企业纷纷入局,跨界 进入定制赛道。2017 年则是定制家居企业的上市元年,尚品宅配、皮阿诺、 欧派家居、 金牌厨柜、我乐家居、志邦家居相继上市。

  ④2018-至今(加速整合期):2018 年以来,商品房销售增速趋缓,地产红利逐渐 消退。传统通过粗放式开店扩张模式对家居企业的业绩拉动效应递减,多元化渠道和多 产品线布局成为行业新特色。行业集中度较低,但马太效应逐渐显现,龙头企业有望依 靠渠道、产品、品牌、规模等优势加速提升市场占有率。

  

  1.2 板式家具上游分散,信息化管理与柔性化生产提高制造效益

  通常木质家具根据结构特点可分为:框架结构、板式结构和板框结构三类。框架结 构是指家具的主体由方材构成框架,通常为榫卯结合,起支撑作用,然后再配上起分隔、 装饰作用的板件所组成,如实木椅子、传统红木家具。板框结构是指单体家具结构中同 时出现了框架结构和板式结构,如以嵌板结构板件为基本单元,起到支撑作用,采用三 合一连接件连接的家具等。从框架结构和板框结构家具的结构示例来看,框架结构除掉 板件后框架能够独立存在,且起支撑作用,板框结构则除掉板件后框架不能单独存在。

  板式结构是指家具的主体由人造板板件构成基本单元,彼此板件连接采用连接件或 圆棒榫等形式,起支撑作用,如 MFC 家具、贴纸衣柜、贴木皮衣柜等。从板式结构安 装示例看,安装板式结构的文件柜需要通过锁扣、板销、螺丝等连接件连接各块板材, 从而完成整个家具的装配。板式家具结构简单,适合工业化流水线生产。
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